专户服务

量身定做 尊贵专享            

• 私募资产管理业务（又称专户理财），是指基金管理公司向合格投资者募集资金或者接受合格投资者财产委托担任资产管理人，为资产委托人的利益，依照合同约定将委托财产进行投资的活动。专户理财依据客户的投资需求，在充分评价客户的风险偏好和风险承受能力的基础上，为其提供"量身定做"式的理财服务，以满足客户个性化的理财需求。专户理财按照业务形式不同可分为"一对一"和"一对多"专户两种。 

 

         

一对一专户            

• 基金管理公司单一资产管理业务（又称专户“一对一”业务），是指取得特定资产管理业务资格的基金管理公司接受单一合格投资者的财产委托，设立单一私募资产管理计划并担任管理人，依照法律法规和资产管理合同的约定，为投资者的利益进行投资活动。
资产管理计划的初始募集规模不得低于1000 万元。


           

一对多专户            

• 基金管理公司从事集合资产管理业务（又称专户“一对多”业务），是指取得特定资产管理业务资格的基金管理公司以非公开方式募集资金或者接受财产委托，为多个合格投资者设立集合私募资产管理计划并担任管理人，由托管机构担任资产托管人，依照法律法规和资产管理合同的约定，为投资者的利益进行投资活动。
资产管理计划的初始募集规模不得低于1000 万元。合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元，投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元，投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。

 

           

灵活多样稳健创新            

•我司将根据政策和市场变化，本着稳健创新的精神，采用灵活多样的策略不断推陈出新，以充分满足投资者多样化的需求。我们始终坚持价值投资的理念，精选投资品种，根据委托人的风险承受能力和个性化需求构建投资组合，实现良好的收益回报。

股票型
债券型
货币型
混合型
进取类
稳健类
保守类
积极类



           

业务流程：            

专户理财经理面谈，介绍富荣基金专户理财服务。
沟通投资目的、投资偏好、投资限制以及风险偏好和承受能力等因素、评估高端客户财务状况，确定客户的风格及类型。
根据高端客户的要求、风格及其他属性，为客户提供量身定制的投资建议书，并与客户就内容进行充分协商和讨论。
专户理财经理为客户持续提供全面、及时、周到以及专业的客户服务。
所有相关法律文件签署完毕。委托财产转入指定资金账户后，资产管理合同生效，委托资产进入投资运作管理阶段。
三方订立资产管理合同，明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例、风险控制等重要事项。